早报导读

1、光伏HJT电池产业化提速，相关设备企业率先受益★★★★★

2、水利建设投资额度超预期，相关龙头公司受益★★★★★

3、百度联合京东发布消费趋势报告：“预制菜”搜索暴涨%★★★★

4、产能紧张叠加光伏业需求增长，硅料巨头频获大单★★★★

5、增速高于行业！金刚线5年复合增速达42%★★★★

6、1分钟充满电，新型正极材料电池研发成功★★★

7、船舶工业大周期复苏+海军国防装备需求放量双击★★★

8、美股收盘：三大指数本周均累跌近5%，标普录得疫情以来最差表现

A股

1、光伏HJT电池产业化提速，相关设备企业率先受益★★★★★

今年以来，华润电力、安徽华晟、隆基股份、宝馨科技等公司纷纷披露建设GW级异质结电池项目，目前已披露光伏异质结潜在招标超20GW，行业大规模应用临近，有望驱动新一轮设备招标。

HJT电池具备高转换效率、低光衰、低温制程、高弱光响应等特性，降本提效空间大，是光伏发电新技术中长期竞争优势最显著的技术之一。短期困扰HJT大规模产业化的问题在于成本，光伏降本主要体现在降低硅片、银浆、靶材的成本。目前SMBB、大产能设备、单面微晶等降本节点已经实现。目前通威、华晟、金刚已开启GW级量产，HJT生产效率已完全步入24%+时代，设备厂商和制造商均声称年HJT有望实现25.00%+的量产效率。机构认为，年是HJT降本增效加速推进的一年，设备领先于电池片产品成熟，行业景气来临。机构预计年HJT设备市场空间超亿元、5年CAGR为80%，对产业变革能力强，综合竞争优势明显的企业将率先受益。

利好概念股：捷佳伟创（）在HJT设备领域布局领先，具备整线覆盖能力，与爱康、润阳等客户合作顺利，是国内少有的具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业。奥特维（）高精度串焊技术领先，已获得华晟HJT串焊机订单，有望推动HJT持续降低银耗。

2、水利建设投资额度超预期，相关龙头公司受益★★★★

17日下午水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会，水利部副部长魏山忠在发布会表示，今年全国要完成水利建设投资超过亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。

国务院出台扎实稳住经济一揽子政策措施，要求加快水利基础设施建设，印发进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见，明确将水利作为重点领域，提出一系列支持政策。据水利部披露信息，今年1-5月，全国已落实/已完成水利投资分别/亿元，同比高增34.5%/54%水利投资预计全年-亿元，超出年初预期，上限对应同比增速32%，有望成为今年稳增长的重要支撑。目前，我国在建重大水利工程投资规模超过一万亿元。结合各地已披露的水利投资计划，预计“十四五”期间全国水利投资规模将达到5.17万亿元。在稳增长基调下，水利建设投资或将在接下来逐渐释放效能，水利建设板块迎长期发展红利。

利好概念股：中国电建（）公司是全球清洁低碳能源引领者，抽水蓄能建设龙头，承担国内大中型水电站80%以上的规划设计任务、65%以上的建设任务，占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场；粤水电（）广东水利水电龙头，发力清洁能源发电，支撑业绩高增长，具备齐全且等级高的资质水平及丰富的工程项目经验，政策红利有望带来丰厚工程订单。

3、百度联合京东发布消费趋势报告：“预制菜”搜索暴涨%★★★★

百度指数显示，年“预制菜”相关搜索同比上涨%，95后占比超三成。京东数据显示，95后“预制菜”成交额同比增长95.8%。

艾媒咨询统计数据显示，我国预制菜市场规模年达亿元，预计至年我国预制菜市场规模将保持20%以上的增速，并在年突破万亿元。机构认为，目前国内预制菜渗透率只有10%-15%，而在日本，预制菜的渗透率已经达到60%以上，国内预制菜的渗透率仍有较大提升空间。

利好概念股：海欣食品（）已形成了速冻鱼肉制品、速冻肉制品、速冻面点制品和常温鱼肉、肉制品等产品矩阵，并在天猫旗舰店、京东、天猫超市等第三方平台开设自营店铺。千味央厨（）预制菜产品主要是B端定制模式，为连锁餐饮企业、乡村宴席提供定制产品。

4、产能紧张叠加光伏业需求增长，硅料巨头频获大单★★★★

通威股份发布公告，旗下四家子公司于近日与青海高景签订多晶硅长单销售合同，预计销售总额超亿元。今年3月，通威股份还与隆基股份签订了20.36万吨、为期2年的硅料供应合同，金额预估高达亿元。不到三个月的时间里，通威股份已拿下近千亿元订单。

业内人士表示，在硅片利润相对可观的情况下，硅片在产企业和扩建企业维持高开工率的意愿较强，而原料保障能力在一定程度上决定了盈利水平，因此争相抢购硅料的现状导致多晶硅需求只增不减。此外，多晶硅作为当前光伏行业发展不可替代的上游环节，也是目前主产业链中产能最小的环节。在下游需求增长的背景下，硅料价格得到有效支撑。

利好概念股：大全能源（）今年一季度实现多晶硅产量3.1万吨，销量3.9万吨，同比增长81.35%，后续新建产能仍将持续投放；特变电工（）至年底硅料年化产能将达20万吨，预计今年出货11-12万吨。

5、增速高于行业！金刚线5年复合增速达42%★★★★

近期在硅料价格较高的背景下，金刚线细线化、薄片化速度加快，单GW线耗增加显著，预计年线耗将提升至50万公里/GW以上，而年只有34万公里/GW左右，金刚线需求复合增速42%，高于光伏行业装机增速。

金刚线最早用于蓝宝石切割，之后逐步用于光伏领域，其切割性能直接影响硅片质量以及光伏组件的光电转换性能。机构认为，金刚线是应用于光伏硅片切割的耗材，光伏行业持续高景气带动硅片环节大规模扩产，同时细线化推进提升金刚线耗量。

相关上市公司中，岱勒新材（）已研发出的最细规格产品（碳钢丝为母线）为35um，客户覆盖全球一百多家知名光伏、蓝宝石加工企业。宇晶股份（）的金刚线产品已达到80万公里/月的生产能力，公司将根据市场需求情况和下游用户的订单量调整产能。

6、1分钟充满电，新型正极材料电池研发成功★★★

日本电子零部件开发企业Eamex开发出了高容量的电容器。如果用于纯电动汽车（EV），最快1分钟即可完成充电，用于动能回收的能量转化效率也极高。此次开发的电容器将锂离子电池的正极更换成名为“聚苯胺”的特殊导电性高分子进行使用，可以高效吸附锂离子。试制品1～3分钟即可完成充电，可反复充放电3万次以上。

聚苯胺是一种高分子化合物，具有特殊的电学、光学性质，经掺杂后可具有导电性及电化学性能。由于聚苯胺具有良好可逆的电化学氧化还原性能，因而适宜做电极材料，制造可以反复充放电的二次电池，在传统锂电极材料充放电过程中具有更优异的可逆性的电极材料。

相关上市公司中，沃特股份（）、贝斯美（）等。

7、船舶工业大周期复苏+海军国防装备需求放量双击★★★

中国船舶工业行业协会公布的我国船舶工业运行数据显示，今年前五个月，我国船舶工业生产经营逐步企稳回升。截至5月底，手持船舶订单量万载重吨，同比增长20.2%。

年船舶行业全年新接订单量达1.2亿载重吨，同比增长77%，创年以来新高。机构认为，“十四五”，我国海军处于战略变革期，正加快推进从近海防御型向远海防卫型转变，年国防支出预算提升至1.45万亿元，同比+7%，军船建造需求空间广阔。

利好概念股：亚星锚链（）、国瑞科技（）等。

8、美股收盘：三大指数本周均累跌近5%，标普录得疫情以来最差表现

美股方面，周线上三大指数均大幅收低，其中标普指数创下年3月以来的最差周度表现。截至收盘，纳指涨1.43%，一周累跌4.78%；标普指数涨0.21%，累跌5.8%，创年3月以来最大周跌幅；道指跌0.13%，累跌4.8%。其中，道指录得12周内的第11周下跌，标普指数、纳指均录得过去11周内的第10周下跌。

公司公告

今日A股市场1新股申购：（1）普瑞眼科，申购代码，申购上限股10；

新筑股份：拟9.73亿元购买晟天新能源51.6%股权，注入光伏优质资产。

拓维信息：与东华软件签订1.04亿元产品采购合同。

高新发展：取得两家半导体企业控制权。

华友钴业：拟定增募资不超亿元，投资镍湿法冶炼、锂加工业务。

顺丰控股：5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长45.43%。

宇晶股份：子公司拟签署25GW光伏大尺寸硅片项目代建协议书。

协鑫集成：控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR。

市场资金动向

：贵州茅台、通威股份、隆基股份、兴业银行、中国中免、招商银行、药明康德、特变电工、中国平安、韦尔股份。

：宁德时代、五粮液、比亚迪、东方财富、格力电器、立讯精密、赣锋锂业、智飞生物、美的集团、长安汽车。

6月17日资金流向

注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0704）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。