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田东

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标普道指创一周新低，FAANMG推动纳指涨，中概再度走高，离岸人民币又创17周新高。全球累计确诊逾万，美单日增超6万，福奇称疫情反弹严重地区应认真考虑重新封锁，南非单日新增1.3万创新高，瑞德西韦的印度仿制药本周上市，价格不到正版七分之一。国常会：部署进一步做好防汛救灾工作，推进重大水利工程建设等。肖钢万字长文：深剖中国资本市场五大变革，总结制度执行利弊得失。猪肉拉动中国6月CPI同比上涨2.5%，PPI超预期回升。A股高涨之际，社保基金拟减持中国人保，大基金也出手密集减持多家公司。阿里巴巴CEO张勇致股东信：下个目标是在阿里平台上实现10万亿元的消费规模。恒指将迎重大变化：阿里、美团及小米8月可纳入成份股选股范围。港股IPO火爆，思摩尔国际暗盘大涨98%，欧康维视生物大涨%。媒体称B站计划出售至多10%股份，最快能在明年“回港”。康美药业实控人马兴田被捕，或面临刑责。媒体：比亚迪半导体考虑在科创板或创业板上市。媒体：贝壳找房或在数月内赴美上市，计划融资30亿美元。美国失业人数连降14周：上周首申.4万，好于预期。美最高法院裁定特朗普须提交纳税记录，美股盘中全线转跌。美联储资产负债表规模过去一周缩减1.3%，至6.92万亿美元。波音遭双重打击，监管调查施压监察员，X恐无法如期首秀，股价大跌近4%。疫情重创Walgreens三财季盈利远逊预期，拟裁员，股价大跌10%。

市场概述

道指跌超点，Walgreens跌近8%领跌成分股。能源板块跌近4.9%领跌标普。纳指连创新高，FAANMG六大科技股集体收涨。阿里、京东、网易、有道和腾讯ADR再创新高。欧股三连跌创一周新低。美元指数创四周新低后反弹。离岸人民币曾接近收复6.98。黄金跌落近九年高位。伦铜三日连创逾五个月新高。原油跌离四个月高位。10年期美债收益率盘中创近八周新低。

市场收报

美股：标普跌幅0.56%。道琼斯跌幅1.39%。纳斯达克涨幅0.53%。

欧股：欧洲STOXX指数收跌0.77%。德国DAX30指数收跌0.04%。法国CAC40指数收跌1.21%。英国富时指数收跌1.73%。

A股：沪指收报.59点，涨1.39%，成交额亿。深成指收报.74点，涨2.60%，成交额亿。创业板收报.65点，涨3.98%，成交额亿。

黄金：COMEX8月黄金期货收跌0.9%，报.80美元/盎司。

原油：WTI8月原油期货收跌1.28美元，跌幅3.13%，报39.62美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.94美元，跌幅2.71%，报42.35美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报美元，较上日纽约尾盘跌2.52%，盘中交投于-美元区间。

ETF：标普SPY收跌0.5%，纳斯达克QQQ收涨0.84%，黄金GLD收跌0.29%，美国原油基金USO收跌2.67%，中国科技ETF-GuggenheimCQQQ收涨2.09%。

海外疫情

全球累计确诊逾万，死亡逾55.6万；美国累计.3万，死亡13.5万；巴西累计.5万，死亡6.9万；美国单日增超6万，巴西增3.9万，印度增2.5万。

得州单日死亡创新高；佛罗里达州死亡数、医院收治病例均创新高。

南非单日新增1.3万，创该国疫情爆发以来最大。

福奇：美国疫情反弹严重地区应认真考虑重新封锁。

瑞德西韦的印度仿制药本周上市，价格不到正版七分之一。

要闻详情

国常会：部署进一步做好防汛救灾工作推进重大水利工程建设等

会议围绕防洪减灾、水资源优化配置、水生态保护修复等，研究了今年及后续项重大水利工程建设安排，要求抓紧推进建设，促进扩大有效投资，增强防御水旱灾害能力。

肖钢万字长文：深剖中国资本市场五大变革，总结制度执行利弊得失

中国金融四十人论坛（CF40）资深研究员、证监会前主席肖钢做客浦山讲坛第19期暨CF40·孙冶方悦读会第14期，把脉中国资本市场改革趋势，深剖制度执行利弊得失，对30年来的市场发展做出了最尖锐的反思。

猪肉拉动中国6月CPI同比上涨2.5%PPI超预期回升

分析普遍认为，当月CPI反弹主因在于猪肉价格近来持续上涨和蔬菜价格的超季节性上升，下半年CPI逐步回落的趋势仍旧不变；PPI目前已经呈现边际改善态势，未来还将继续缓慢回升。

降温信号？社保基金拟减持中国人保大基金也出手密集减持多家公司

股市高涨之际大基金减持，这一场景似曾相识。就在去年4月，同样是社保基金会大笔减持了交通银行2%的股份，难免让人想回顾一番历史的演绎。

阿里巴巴CEO张勇致股东信：下个目标是在阿里平台上实现10万亿元的消费规模

阿里巴巴CEO张勇发布致股东信：我们的下一个目标，是服务中国10亿消费者，在阿里平台上实现人民币10万亿元的消费规模，并基于此全面走向全球化，我们希望在未来五年内尽早完成这一目标。

恒指将迎重大变化：阿里、美团及小米8月可纳入成份股选股范围

恒生公司高层表示，通常来说恒指成份股需要有2年上市要求，以及市值够大。但阿里巴巴、美团点评及小米集团三家因市值庞大，即使可能未满足上市时间要求，8月也可纳入恒指成份股选股范围。

港股IPO火爆！思摩尔国际暗盘大涨98%欧康维视生物大涨%

电子烟设备制造商思摩尔国际在香港暗盘上涨近98%。欧康维视生物暗盘上涨近%。两家公司周五将在港股正式交易。

B站也要“回港”了？媒体称其计划出售至多10%股份

根据港股二次上市规则，B站最快能在明年“回港”。

康美药业实控人马兴田被捕或面临刑责

周四晚，ST康美发布公告称，收到公司实际控制人马兴田家属的通知，马兴田因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关采取强制措施。分析称，证监会曾认定该案件性质非常恶劣，实控人或面临刑责。

媒体：比亚迪半导体考虑在科创板或创业板上市

比亚迪半导体近期获得两笔融资，估值规模已经破百亿。市场认为，在半导体业务分拆上市后，比亚迪或以此为样本，推进开展包括电池等其他业务板块的独立市场化进程。

媒体：贝壳找房或在数月内赴美上市计划融资30亿美元

此前这家链家旗下的房产经纪平台已经获得了腾讯、高瓴资本、红杉资本等投资人的加持。上一轮融资完成后，贝壳找房估值约亿美元，公司寻求在IPO后估值超过亿美元。

美国失业人数连降14周：上周首申.4万好于预期

这已是美国首申人数连续第16周大于万，美国市场需求疲软叠加新冠病毒确诊病例持续增加，使得美国新增失业居高不下。

美最高法院裁定特朗普须提交纳税记录美股盘中全线转跌

由于与裁决相关的两个案件都需发回下级法院进一步审查，可能在今年11月美国总统大选前，特朗普的个人和企业财务文件不会对公众披露。但美股还是应声转跌，道指一度跌近点，触及两周低位。

美联储资产负债表规模过去一周缩减1.3%，至6.92万亿美元。

波音遭双重打击监管调查施压监察员X恐无法如期首秀股价大跌近4%

媒体周四称，美国航空管理局开始正式调查波音是否胁迫代表政府评估飞机设计的监察员。同日波音最大客户阿联酋航空预计，X飞机无法按计划明年交付。波音股价创近两周新低。

疫情重创Walgreens三财季盈利远逊预期拟裁员股价大跌10%

Walgreens第三财季净亏损同比扩大66%，当季调整后EPS较分析师预期低30%，非现金减值支出20亿美元。该司决定暂停回购股票，到年削减成本20亿美元。财报公布后，该司股价创将近两个月盘中新低。

瑞德西韦的印度仿制药来了：本周上市价格不到正版的七分之一

印度制药公司西普拉（Cipla）生产的瑞德西韦的仿制药Cipremi将于本周上市，该药定价卢比（元）每瓶，不足原版的七分之一。

中国资讯——地区及产业

1、水利

7月8日召开的国务院常务会议部署进一步做好防汛救灾工作，推进重大水利工程建设。会议围绕防洪减灾、水资源优化配置、水生态保护修复等，研究了今年及后续项重大水利工程建设安排，要求抓紧推进建设，促进扩大有效投资，增强防御水旱灾害能力。

点评：水利投资对于稳增长、扩内需、稳就业作用巨大。年我国共落实水利建设资金亿元，达到历史最高水平。今年的国务院政府工作报告中提出，重点支持“两新一重”建设，而重大水利工程正是其中的重要内容。截至5月底，重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点。中国电建去年中标了合同总额达百亿级的国家重点水利项目；大禹节水近日连续斩获重大订单，EPC+O模式在现代化灌区改造中得到有效推广；新兴铸管是球墨铸管领军企业，产品主要下游为供水管道。

2、燃料电池

据媒体报道，欧盟委员会副主席蒂莫曼斯牵头，正式公示了酝酿已久的《欧盟氢能战略》。为保证战略实施，欧盟计划未来十年内向氢能产业投入亿欧元（约合人民币4.56万亿元）。其中，亿欧元以税收优惠、碳许可证优惠、财政补贴等形式惠及相关氢能企业，剩余的亿欧元将直接投入氢能基础设施建设。

点评：我国也在加快氢能产业发展，国家能源局印发的《年能源工作指导意见》提出，有序推进能源关键技术装备攻关，推动储能、氢能技术进步与产业发展。制定实施氢能产业发展规划，组织开展关键技术装备攻关，积极推动应用示范。在政策的大力推动下，氢能产业有望迎来快速发展。中泰股份拥有制氢提纯技术储备，积极布局氢能源产业；雄韬股份在氢能产业链已形成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统产业链。

3、稀土磁材

中国稀土行业协会数据显示，氧化铽、金属铽7月9日的最低价分别为元/千克、元/千克，年内涨幅均超过30%，并创下了年7月以来的新高，氧化钬、金属镧、氧化镧等亦不断上涨。轻稀土方面，上海有色网数据显示，镨钕氧化物7月9日报29.3万元/吨，日涨幅0元，创年内新高，氧化钕、镨钕合金等均在近期站上了年内最高。

点评：业内人士透露，目前新能源汽车市场持续回暖，提振了下游永磁材料厂家对稀土原材料的需求。此外，市场对稀土收储的预期强烈，为中重稀土价格形成了有效支撑。稀土上市公司盛和资源曾公开表示，的确有稀土收储计划。公司方面，广晟有色、北方稀土等均为国内稀土龙头企业。

4、半导体

据报道，作为全球领先的晶圆大厂X-FAB遭受病毒攻击，将暂时关闭旗下6座晶圆厂，全球半导体晶圆制造产业恐受冲击。

点评：据报道，X-FAB是全球领先的模拟/混合信号和MEMS芯片代工企业，每月的总产能约为,个8英寸等效晶片。从业务上看，CMOS业务是公司最大的业务来源，其次是MEMS业务。而最值得一提的是该公司的SiC业务。赛微电子此前收购了全球MEMS代工厂中排名第二的Silex，其“8英寸MEMS生产线”是国家集成电路发展规划实施的重要任务之一，国家集成电路基金在定增募投“8英寸MEMS国际代工线建设项目”中认购超12亿，将在年投产。歌尔股份表示，在与微电子和MEMS器件相关的领域内，有开展部分与芯片研发相关的工作。

今日要闻前瞻

美国6月核心PPI。